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華為智慧屏即將亮相 Mini-LED產(chǎn)業(yè)鏈將受益

發(fā)布時(shí)間:2022/1/11 15:56:05人氣:

7月15日華為旗下品牌榮耀在新品交流會(huì)上宣布,將于8月上旬發(fā)布榮耀智慧屏產(chǎn)品。榮耀總裁趙明表示,“智慧屏不是電視,而是電視的未來。榮耀這款智慧屏產(chǎn)品的定位是成為家庭的新中心,把家人拉回客廳?!?


智慧屏作為5G、物聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新技術(shù)的一個(gè)載體,將會(huì)在居民家中展現(xiàn)一種全新體驗(yàn)。同時(shí)也將會(huì)對(duì)原有電視行業(yè)產(chǎn)生一定變革,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈或在本次變革中受益。



據(jù)統(tǒng)計(jì),我國目前液晶電視行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在1500億元左右,年均銷量為4500~5000萬臺(tái)。從行業(yè)成本構(gòu)成看,液晶面板占比達(dá)70%以上。而在液晶面板中,LED背光模組成本占比最高,從成本占比可看出LED模組處在液晶面板重要位置。隨著智慧屏、智慧電視的相繼推出,未來率先受益的領(lǐng)域或先是LED領(lǐng)域。


從當(dāng)前LED行業(yè)主流技術(shù)看,有兩大主流技術(shù):Mini-LED和Micro-LED。它們是業(yè)內(nèi)認(rèn)定的未來LED技術(shù)發(fā)展方向,也是繼 LED 戶內(nèi)外顯示屏、LED 小間距之后,LED 顯示技術(shù)升級(jí)的新產(chǎn)品。兩者的區(qū)別在于,Mini-LED是傳統(tǒng)LED和Micro-LED的一個(gè)過渡方案。Mini-LED也可以簡(jiǎn)單理解為是小間距 LED 的升級(jí)版(Mini-LED的間距目前可做到P1.0或更小,所以像素更高)。



在下游應(yīng)用場(chǎng)景上,Mini-LED可用于液晶面板的背光源來提升液晶顯示屏的顯示性能,從而與 OLED 面板競(jìng)爭(zhēng)。在中大尺寸的現(xiàn)實(shí)面板,比如筆記本電腦屏、大屏電視等應(yīng)用范圍較廣。而Micro-LED潛在的應(yīng)用領(lǐng)域是小尺寸 RGB高分辨率顯示屏,如手機(jī)、手表、VR 等??煽闯?, Mini-LED雖是Micro-LED的過渡,但是目前這兩技術(shù)的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域并不相同。而且由于Micro-LED目前在巨量轉(zhuǎn)移方面極為困難(把大量的發(fā)光二極體晶粒轉(zhuǎn)移到顯示器基板上)。而Mini-LED可利用目前既有技術(shù),開發(fā)新一代產(chǎn)品,并對(duì)大尺寸AMOLED形成潛在競(jìng)爭(zhēng)威脅。所以短期看,Mini-LED在背光與顯示最有望形成產(chǎn)品突破,大規(guī)模商用機(jī)會(huì)更大。



從市場(chǎng)規(guī)???,假設(shè)2018年有4%的電視機(jī)面板采用Mini-LED背光,對(duì)于Mini-LED芯片的需求量將達(dá)到1000億顆,對(duì)應(yīng)約200萬片2寸片的需求。據(jù)預(yù)測(cè),到2023年Mini-LED在大尺寸顯示領(lǐng)域的規(guī)模將超過600億元,總市場(chǎng)空間將達(dá)10億美元。


Mini-LED作為新一代背光源技術(shù),可顯著提升液晶屏顯示性能。相比于其它LED技術(shù),它還具有以下優(yōu)點(diǎn):


1、在亮度、對(duì)比度、色彩還原等方面優(yōu)于普通LED,媲美 AMOLED;


2、滿足局部調(diào)光要求,更好的HDR表現(xiàn);


3、比傳統(tǒng)LED背光的液晶屏厚度顯著下降;


4、壽命和可靠性優(yōu)于AMOLED;


5、相比AMOLED具備成本優(yōu)勢(shì)。


綜合以上5點(diǎn),可看出Mini-LED將在新產(chǎn)品中應(yīng)用中將展現(xiàn)更多潛力,具備高性價(jià)比。未來在大屏電視領(lǐng)域滲透率提升將是大概率事件。


A股上市公司中,涉及Mini-LED產(chǎn)業(yè)鏈的公司主要有:三安光電(11.390, -0.28, -2.40%)、國星光電(11.220, -0.45, -3.86%)、瑞豐光電(7.170, -0.19, -2.58%)、洲明科技(8.320, -0.33, -3.82%)、聯(lián)創(chuàng)電子(11.000, -0.14, -1.26%)、木林森(10.770, -0.36, -3.23%)等。


其中,三安光電(600703)是全球最大的 LED 外延片和芯片生產(chǎn)企業(yè),技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先,LED 芯片龍頭企業(yè)。公司先后受益于 LED 背光、照明、顯示等細(xì)分領(lǐng)域的爆發(fā),業(yè)績獲得高速發(fā)展。財(cái)務(wù)方面,銷售毛利率和扣非凈利潤率在行業(yè)內(nèi)多年持續(xù)穩(wěn)定、領(lǐng)先。公司在技術(shù)水平、管理水平以及規(guī)模等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。


目前Mini-LED 芯片已經(jīng)小批量出貨,公司規(guī)劃 19年開始建設(shè) Micro-LED 產(chǎn)線。考慮到 Mini-LED 和 Micro-LED 對(duì) LED 行業(yè)的巨大影響,上游芯片企業(yè)受益確定性較高。


國星光電(002449)是全球顯示封裝龍頭,產(chǎn)品定位中高端,具有品牌和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。在小間距像素密度持續(xù)提升趨勢(shì)下,高端封裝燈珠需求量爆發(fā)性增長,公司訂單飽滿,每年小間距產(chǎn)能翻倍擴(kuò)產(chǎn)。



同時(shí),公司也是在 Mini-LED和Micro-LED技術(shù)儲(chǔ)備較充分的封裝企業(yè),公司受益小間距LED的高速發(fā)展業(yè)績持續(xù)兌現(xiàn),當(dāng)前Mini-LED技術(shù)發(fā)展較快,市場(chǎng)逐步釋放。并且四合一的 Mini-LED 已經(jīng)在國內(nèi)率先出貨,有望成為受益Mini-LED發(fā)展的企業(yè)。


瑞豐光電(300241)近兩年公司處于傳統(tǒng)LED產(chǎn)能調(diào)整和新品布局階段,在Mini-LED顯示技術(shù)方面技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)并且擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。隨著未來5G 商用穩(wěn)步落地,大帶寬、高網(wǎng)速必將促進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善和快速成長,而以手機(jī)、電視為代表的高清


終端作為產(chǎn)業(yè)鏈中至關(guān)重要的一環(huán),則有望率先受益。公司研發(fā)的Mini-LED背光方案無論從畫質(zhì)、飽和度、對(duì)比度均能達(dá)到4K、6K、8K的顯示效果,且產(chǎn)品壽命和性價(jià)比均顯著優(yōu)于 OLED 顯示方案,將有望成為各主流廠商超高清顯示終端的最適宜選擇。基于此邏輯,預(yù)計(jì)Mini-LED技術(shù)將會(huì)是公司未來兩年最重要的業(yè)績驅(qū)動(dòng)力之一。